“兩升一降”收獲機(jī)械市場(chǎng)進(jìn)入盤(pán)整期
上半年，我國(guó)聯(lián)合收割機(jī)市場(chǎng)呈現(xiàn)小幅上揚(yáng)，需求結(jié)構(gòu)定格圍繞谷物、玉米收割機(jī)市場(chǎng)展開(kāi)，需求區(qū)域定格于稻麥主產(chǎn)區(qū)的鮮明特征。市場(chǎng)調(diào)查顯示，累計(jì)銷(xiāo)售聯(lián)收機(jī)11.52萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)2.37%。其中小麥、水稻、玉米和其它作物收割機(jī)分別銷(xiāo)售4.38萬(wàn)臺(tái)、4.13萬(wàn)臺(tái)、2.37萬(wàn)臺(tái)和0.64萬(wàn)臺(tái)，同比分別增長(zhǎng)-5.62%、23.6%、6.71%和-39.05%。從需求結(jié)構(gòu)分析，谷物、玉米聯(lián)合收割機(jī)市場(chǎng)占94.44%份額，其它作物聯(lián)合收割機(jī)占5.56%。
我國(guó)聯(lián)合收割機(jī)市場(chǎng)受季節(jié)因素影響較大，區(qū)域集中度較高。上半年，銷(xiāo)量前十區(qū)域占比高達(dá)90%以上，較之去年同期提高了11.52個(gè)百分點(diǎn)。其中小麥?zhǔn)崭顧C(jī)市場(chǎng)率先在黃淮海區(qū)域啟動(dòng)，水稻收割機(jī)市場(chǎng)率先在湖南、湖北市場(chǎng)啟動(dòng)，區(qū)域市場(chǎng)的市場(chǎng)占比反應(yīng)了這一突出特征。在銷(xiāo)量前十的區(qū)域占比中，安徽、山東銷(xiāo)量均超過(guò)1萬(wàn)臺(tái)，但同比出現(xiàn)小幅下滑。從區(qū)域占比分析，這兩個(gè)區(qū)域占比分別達(dá)到了17.34%和15.86%，較之去年同期小幅上揚(yáng)0.18%和0.34%；湖南、湖北作為水稻主產(chǎn)區(qū)，占比也分別達(dá)到了12.34%和12.2%，較之去年同期增長(zhǎng)8.02%和2.95%。
出口小幅增長(zhǎng)進(jìn)口大幅上揚(yáng)
上半年，我國(guó)收獲機(jī)械進(jìn)出口呈現(xiàn)出出口小幅增長(zhǎng)，進(jìn)口大幅上揚(yáng)的特點(diǎn)。海關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示，截至6月末，累計(jì)實(shí)現(xiàn)出口、進(jìn)口金額分別為7.24億美元、1.74億美元，同比增長(zhǎng)5.58%、40.74%，實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差5.5億美元。
今年收獲機(jī)械市場(chǎng)的進(jìn)出口表現(xiàn)反映出我國(guó)收獲機(jī)械產(chǎn)品國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力與市場(chǎng)需求的基本現(xiàn)狀。
首先，從出口目的國(guó)分析，我國(guó)聯(lián)合收割機(jī)出口主要集中在亞洲，近年，隨著我國(guó)勞動(dòng)力成本的上升以及亞洲周邊區(qū)域收割機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，價(jià)格優(yōu)勢(shì)正逐漸喪失，競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。
其次，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求大型化趨勢(shì)強(qiáng)烈，國(guó)內(nèi)供給不足，聯(lián)合收割機(jī)進(jìn)口額同比幅度攀升正是這一需求現(xiàn)狀的反應(yīng)。從進(jìn)口的9類(lèi)收獲機(jī)械單臺(tái)價(jià)格變化分析，變化并不突出，僅僅增長(zhǎng)0.27萬(wàn)美元；但從個(gè)案分析，單臺(tái)價(jià)格的變化就異常明顯，聯(lián)合收割機(jī)單臺(tái)價(jià)格較之去年同期提高3.09萬(wàn)美元，根莖或塊莖收獲機(jī)械提高4.57萬(wàn)美元，其它未列名的收割機(jī)提高9.49萬(wàn)美元，由此可以看出兩個(gè)問(wèn)題：第一，市場(chǎng)需求大型化趨勢(shì)明顯，但我國(guó)大型收獲機(jī)制造依然是短板；第二，經(jīng)濟(jì)作物收獲機(jī)械快速增長(zhǎng)，但我國(guó)大型經(jīng)濟(jì)作物收獲機(jī)械依然難以滿(mǎn)足市場(chǎng)需求。
由此我們建議，收獲機(jī)械生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)將更多的精力放到大型產(chǎn)品的技術(shù)攻關(guān)與研發(fā)方面，以滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求變化的形勢(shì)，而不是一味的追逐這杯那杯，這獎(jiǎng)那獎(jiǎng)上。
輪式全喂入聯(lián)合收割機(jī)市場(chǎng)小幅下滑
上半年輪式谷物收割機(jī)受去年收益相對(duì)較差，整體市場(chǎng)保有量增加等因素影響，累計(jì)銷(xiāo)售4萬(wàn)余臺(tái)，同比下降2.17%。輪式谷物收割機(jī)市場(chǎng)是成熟市場(chǎng)，市場(chǎng)剛性需求嚴(yán)重不足，主要?jiǎng)恿?lái)自市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性調(diào)整帶來(lái)的更新需求?；厮菔袌?chǎng)發(fā)展歷程，自2010年以來(lái)，市場(chǎng)擁有量大，飽和特征十分突出，更新?lián)Q代的比例達(dá)到60%以上。由此我們看出，市場(chǎng)的任何波動(dòng)多為市場(chǎng)周期性需求引發(fā)的，不會(huì)出現(xiàn)前幾年那樣較大的起伏。
從喂入量分析，中原區(qū)域整體市場(chǎng)在補(bǔ)貼引導(dǎo)及結(jié)構(gòu)升級(jí)的影響下，5kg/s以下產(chǎn)品需求持續(xù)萎縮，6~7kg/s(橫軸流)產(chǎn)品成為銷(xiāo)售主體，占比74.39%；同比增175%；東北區(qū)域市場(chǎng)6~7kg/s(縱軸流)產(chǎn)品需求下滑，7kg/s以上機(jī)型發(fā)力，同比增長(zhǎng)15.5倍。從技術(shù)路線(xiàn)看：中原區(qū)域市場(chǎng)需求機(jī)型仍以橫軸流產(chǎn)品為主；東北區(qū)域需求以縱軸流產(chǎn)品為主，籽粒直收機(jī)型空間廣闊。
因小麥主產(chǎn)區(qū)主要集中于黃淮海區(qū)域，決定了輪式谷物收割機(jī)的主流市場(chǎng)所在區(qū)域。市場(chǎng)調(diào)查顯示，上半年，黃淮海區(qū)域占到總量的97.6%。山東、河南、安徽、江蘇等區(qū)域占比出現(xiàn)不同程度增長(zhǎng)，河北、陜西、山西區(qū)域占比出現(xiàn)不同程度下降；東北市場(chǎng)尚未正式啟動(dòng)，零星需求。前十大區(qū)域需求約3.45萬(wàn)臺(tái)，同比下降4.76%；占比86.23%，較之去年下挫2.35個(gè)點(diǎn)。主流需求區(qū)域市場(chǎng)表現(xiàn)冷熱不均，其中山東大幅度上揚(yáng)，需求1.2萬(wàn)余臺(tái)，同比增長(zhǎng)52.49%；占比30.08%，較之去年同期提高10.78個(gè)百分點(diǎn)。河北、安徽、河南分別需求約4000～6000臺(tái)，但同比出現(xiàn)不同程度的下滑，占比隨之下降。
履帶式全喂入收割機(jī)市場(chǎng)大幅度增長(zhǎng)
上半年，我國(guó)累計(jì)銷(xiāo)售各種履帶式全喂入收割機(jī)4.13萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)23.6%。取得良好佳績(jī)。第一，主流機(jī)型需求占比突出；第二，市場(chǎng)需求轉(zhuǎn)移特點(diǎn)凸顯，大型化趨勢(shì)表現(xiàn)強(qiáng)烈。
履帶式全喂入收割機(jī)市場(chǎng)上半年的大幅度攀升主要來(lái)自于以下原因：第一，市場(chǎng)連續(xù)多年的下跌，尤其是去年的大幅度滑坡，形成需求凹地，加之多年需求能量的積蓄，今年正是這種能量的釋放；第二，從其生命周期分析，今年正值更新高峰年度；第三，區(qū)域市場(chǎng)的拉動(dòng)，湖南、江西等南方稻區(qū)受油菜收獲面積擴(kuò)大及舊機(jī)更新需求增長(zhǎng)影響，銷(xiāo)量保持高位。
分技術(shù)路線(xiàn)看：縱軸流產(chǎn)品成熟度好，可靠性、作業(yè)效率、性能相比其它產(chǎn)品都具有明顯優(yōu)勢(shì)，銷(xiāo)售比重快速增長(zhǎng)，雙滾筒及傳統(tǒng)產(chǎn)品產(chǎn)品受作業(yè)效率及切碎效果等因素影響，銷(xiāo)量快速萎縮。
上半年，市場(chǎng)集中度有所下滑。市場(chǎng)調(diào)查顯示，截至6月底，銷(xiāo)量前五的品牌累計(jì)銷(xiāo)售3.7萬(wàn)余臺(tái)，同比增長(zhǎng)27.8%；占比91.88%，較之去年同期下降6.98%。久保田、沃得銷(xiāo)售均超萬(wàn)臺(tái)，久保田與去年基本持平，沃得增幅87.98%。占比均超過(guò)27%。中聯(lián)、星光出現(xiàn)不同程度的增長(zhǎng)，中聯(lián)重機(jī)增幅較為強(qiáng)勁。
上半年，區(qū)域需求主要集中在安徽和兩湖，市場(chǎng)調(diào)查顯示，銷(xiāo)量前十區(qū)域累計(jì)銷(xiāo)售3.27萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)11.82%，占比97.01%，較之去年同期下降0.27%。安徽、湖北、湖南區(qū)域需求大幅度攀升，分別達(dá)到8600、7900、5800余臺(tái)，同比分別增長(zhǎng)6.2%、30.2%和45.66%；占比分別達(dá)到25.6%、23.59%和17.46%。東北市場(chǎng)未啟動(dòng)，只有零星銷(xiāo)量。
3-4行玉米收割機(jī)領(lǐng)銜市場(chǎng)
玉米收割機(jī)市場(chǎng)的需求結(jié)構(gòu)出現(xiàn)較大變化，雖然3行機(jī)依然占據(jù)主流，但4行機(jī)出現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)，2行機(jī)出現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)反彈。市場(chǎng)調(diào)查顯示，上半年，我國(guó)玉米收割機(jī)市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)售各種型號(hào)玉米機(jī)2.37萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)6.7%。其中，自走式2.26萬(wàn)臺(tái)，背負(fù)式1114臺(tái)。
從需求結(jié)構(gòu)特點(diǎn)分析，以下三點(diǎn)較為突出：第一，自走式占據(jù)市場(chǎng)主流：占比95.29%；第二，自走式中，2行機(jī)出現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)，這是繼去年小3行出現(xiàn)批量事故之后市場(chǎng)需求出現(xiàn)的反復(fù)；第三，4行及以上機(jī)型增幅較小，與區(qū)域市場(chǎng)啟動(dòng)關(guān)系密切。
因上半年并非是玉米收割機(jī)的“主場(chǎng)”，大品牌并沒(méi)有顯示出固有的強(qiáng)大優(yōu)勢(shì)，從銷(xiāo)量過(guò)千臺(tái)的品牌分析，前七大品牌累計(jì)銷(xiāo)售1.5萬(wàn)余，同比增長(zhǎng)30.05%，占比69.72%，較之去年同期提高11.1個(gè)點(diǎn)。山東寧聯(lián)、巨明分別銷(xiāo)售3570臺(tái)和2694臺(tái)，同比分別增長(zhǎng)64.9%和-25.58%。占比分別達(dá)到15.83%和11.94%，較之去年同期提高了5.33%和-5.6%。山東常林、福田雷沃玉米機(jī)銷(xiāo)售同比分別提高了3.83和5.48個(gè)百分點(diǎn)，增幅大幅攀升99.38%和89.73%。
上半年，玉米收割機(jī)市場(chǎng)圍繞品牌、價(jià)格、渠道、產(chǎn)品展開(kāi)爭(zhēng)奪。成為眾多品牌競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。一是產(chǎn)品支撐下的品牌競(jìng)爭(zhēng)仍然是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的第一要素，但不可忽視的是隨著產(chǎn)能的過(guò)剩，激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)成為眾多品牌的重要選擇；二是渠道競(jìng)爭(zhēng)也成為一個(gè)不可忽視的關(guān)鍵問(wèn)題，年初開(kāi)打，至今依然綿延不絕；三是隨著終端客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)理性化的增強(qiáng)，產(chǎn)品外觀漂亮、駕乘舒適等諸多元素成為消費(fèi)者選擇的重要參考指標(biāo)，產(chǎn)品依然是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的核心。
上半年玉米機(jī)的需求區(qū)域依然集中在黃淮海區(qū)域，山東、河南、京津冀等中原和西北區(qū)域受市場(chǎng)啟動(dòng)較晚影響，市場(chǎng)銷(xiāo)量較同期有所減少，但占據(jù)主流。遼寧、吉林和黑龍江區(qū)域受去年用戶(hù)收益普遍較好拉動(dòng)，市場(chǎng)啟動(dòng)較早，終端市場(chǎng)需求旺盛，市場(chǎng)占比偏低，內(nèi)蒙古市場(chǎng)受補(bǔ)貼政策影響，同比出現(xiàn)較大幅度下滑。